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全球主题公园和博物馆发展态势研究

旅游舆情2018-12-05 08:03:58

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作者:任国才 李晓丽


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本文以解读《2014全球主题公园(和博物馆)报告》入手,在系统梳理2010-2014年全球主题公园(和博物馆)发展的基础上,基于一定的对比研究,通过对当前主题公园的发展规律的探讨,进而预测中国主题公园的发展趋势,以期对主题公园的开发与发展提供借鉴参考。


2015年7月,全球主题娱乐协会Themed Entertainment Association(TEA) 和全球最大的综合咨询集团艾奕康公司(AECOM)联合发布了《2014全球主题公园和博物馆报告》(中英文版),这是TEA与AECOM连续多年联合发布的年度报告,也是检视2014年度全球、亚洲和中国主题公园行业发展的风向标。


一、《2014全球主题公园和博物馆报告》解读


(一)全球主题公园稳步发展


2014年内全球主题景点行业在全球经济复苏之后继续出现访客量增长态势,全球排名前25位的主题公园访客量呈现4.1%的良好增长率。


1、TOP10主题公园集团接待量有升有降


2014年,全球TOP10主题公园集团的游客人次为3.920亿,2013年为3.729亿,同比增长幅度为5.1%。其中,迪斯尼集团(Walt Disney Attractions)以接待1.3433亿游客人次继续位列榜首,比2013年小幅增长1.3%;默林娱乐集团(Merlin Entertainments Group)以6280万接待人次继续排名第2,比2013年增长5.0%;环球影城娱乐集团(Universal Parks and Resorts)、以4015.2万的接待人次依然排名第3位,比2013年大幅增长10.4%。


中国华侨城集团排名全球主题公园第4位,2014年接待人次为2799万。第5至第10位分别是六旗集团(Six Flags Inc. 2563.8万)、雪松会娱乐公司(Cedar Fair Entertainment Company, 2330.5万)、海洋世界娱乐集团(SeaWorld Parks & Entertainment, 2239.9万)、团圆娱乐公园(Parques Reunidos, 2220.6万)、长隆集团(Chimelong Group, 1865.9万)和宋城集团(Songcheng Worldwide, 1456万)。


在TOP10主题公园集团中,60%的主题公园集团保持了正增长,其中,宋城集团的增长率排名第1,高达103.6%,其次为长隆集团的59.9%,再次是环球影城娱乐集团的10.4%。四个负增长的主题公园集团分别是六旗集团(-1.8%)、雪松会娱乐集团(-0.9%)、海洋世界娱乐集团(-4.3%)和团圆娱乐集团(-14.6%)。



图1-1 全球排名前10位的主题公园集团(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


2、迪斯尼主题公园遥遥领先


2014年,全球TOP25娱乐/主题公园的游客人次为2.235亿,2013年为2.147亿,同比增长幅度为4.1%。2014年全球TOP25主题公园中,迪斯尼集团主题公园占据11席,且排名遥遥领先。按照排名先后分别是美国奥兰多迪士尼魔法王国Magic Kingdom(1933.2万游客人次,全球排名第1)、东京迪士尼乐园Tokyo Disneyland(1730万人次,全球排名第2)、加州迪士尼乐园Disneyland(1676.9万人次,全球排名第3)、东京迪士尼海洋公园Tokyo Disney Sea(1410万人次,全球排名第4)、奥兰多迪士尼未来世界EPCOT(1145.4万人次,全球排名第6)、奥兰多迪士尼动物王国Disney’s Animal Kingdom(1040.2万人次,全球排名第7)、奥兰多迪士尼好莱坞影城Disney’s Hollywood Studios(1031.2万人次,全球排名第8)巴黎迪士尼乐园Disneyland Park at Disneyland Paris(994万人次,全球排名第9)、加州迪士尼冒险乐园Disney’s Ca Adventure(876.9万人次,全球排名第10)、香港迪士尼乐园Hong Kong Disneyland(750万人次,全球排名第15)、巴黎迪斯尼影城Walt Disney Studios Park at Disneyland Paris(426万人次,全球排名第25)。在11个迪斯尼乐园中,巴黎迪士尼乐园和巴黎迪斯尼影城出现了4.7%的负增长,其他9个迪斯尼乐园均为正增长,尤其是排名第1的奥兰多迪斯尼魔法王国,实现了4%的增长率,成为迪斯尼11个乐园中表现最优秀的主题公园,预计2015年接待游客人次有望突破2000万人次,成为全球第一个破2000万大关的主题公园。



图1-2 全球排名前25位的娱乐/主题公园(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


3、水上乐园接待下调


2014年,全球TOP20水上乐园的游客人次为2763万,2013年为2689万,同比增长幅度为2.8%。其中,长隆水上乐园Chimelong Waterpark以225.9万的年接待量蝉联冠军,同比2013年217.2万接待人次上增速4.0%。增速最大的为Thermas Dos Laranjais水上乐园(巴西奥林匹克)由2013年165万增至200.7万,提速17.5%,排名提高至第4位。由于水上乐园受季节性等限制影响较大,因而相对比娱乐类主题公园的接待人次差距也较大,TOP20水上乐园最后三名的亚特兰蒂斯水上冒险Atlantis Water Adventure、海滩公园Beach Park、熊津蒲蕾乐园水上乐园WoongJin Playdoci Waterdoci年接待量均少于100万,且对比2013年均为负增长。



图1-3 全球排名前20位的水上乐园(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


4、全球TOP20博物馆增长率放慢


2014年,全球TOP20博物馆的游客人次为1.073亿,2013年为1.056亿,同比增长幅度为1.6%。其中,美国占据6家,英国5家,法国3家,中国3家(含台北1家),韩国2家,梵蒂冈1家;收费为8家,免费为12家。排名第一的是法国巴黎卢浮宫(收费),接待人次为930万人次,同比下降了0.4%;排名第2-6位的分别为中国国家博物馆(中国北京)、国家自然历史博物馆(美国华盛顿特区)、美国国家航空航天博物馆(美国华盛顿特区)、大英博物馆(英国伦敦)、国家美术馆(英国伦敦),皆为免费开放。


全球排名前20位的博物馆图1-4 全球排名前20位的博物馆(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


(二)亚太地区主题公园市场强劲增长


1、中国主题公园集团独占鳌头


2014年,全球TOP10主题公园集团中,亚太地区占据三席,且均为中国主题公园集团,分别是华侨城集团、长隆集团和宋城集团。


2、娱乐/主题公园态势良好


2014年,亚太地区TOP20娱乐/主题公园共接待游客1.225亿人次,比2013年的1.168亿游客人次同比增长4.9%。高于全球TOP25主题公园的游客人次增长的0.8个百分点,且分别高于北美TOP20(增速2.2%)、欧洲TOP20(增速3.0%)主题公园游客人次增长2.7、1.9个百分点,处于持续增长的良好态势。


亚洲市场处于一个持续增长的模式,这种增长的特征是在整体上增长大于下降。亚洲主题公园在TOP25中占据10席,在数量上与美国旗鼓相当。其中,日本有东京迪士尼乐园、东京迪士尼海洋、日本环球影城、长岛温泉乐园4家;中国有海洋公园(香港)、迪士尼乐园(香港)、宋城公园、长隆海洋王国4家;另有韩国乐天世界、爱宝乐园2家。除去4家迪斯尼和环球影城两大美国集团旗下的主题公园,亚洲本土衍生的主题公园占据大部分,且发展势头较为强劲,如韩国乐天世界游客人次经历2.8%较大幅度的增长,香港海洋公园增长4.2%,中国宋城公园则增长达38.3%。


亚太排名前20位的娱乐/主题公园(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


3、水上主题公园将由冷转暖


2014年,由于天气及其他因素影响,使得2014年亚洲部分地区的水上乐园业绩冷淡,如韩国的水上乐园尤其遭受到岁月号轮渡翻沉事件的沉重打击,印尼的水上乐园游客人次也因为天气不佳而出现下降。亚太TOP20的水上乐园接待游客人次为1936万,比2013年的1913万游客人次同比增长1.2%。低于全球TOP20水上乐园游客人次增长的1.6个百分点,且分别低于北美TOP20(增速1.6%)主题公园游客人次增长0.4个百分点。


但同时,随着越来也多的企业纷纷进入亚太市场,亚太水上乐园行业又呈现继续扩充态势,2014年排行榜追踪的水上乐园数量由15个扩大至20个,全球TOP20水上乐园榜单中,亚洲占据8个。分别为长隆水上乐园(中国,排名第1)、海洋世界(韩国,排名第5)、加勒比海上水乐园(韩国,排名第7)、Resom温泉世界(韩国,排名11)、沈阳皇家夏威夷水上乐园(中国,排名第13)、双威水上乐园(马来西亚,排名第14)、亚特兰蒂斯水上冒险(印度尼西亚,排名第18)、熊津蒲蕾乐园水上乐园(韩国,排名第20)。其中韩国占据4个,中国2个。




图2-2 亚太排名前20位的水上乐园(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


4、博物馆热潮蔓延


2014年,亚太地区TOP20博物馆共接待游客5783万人次,比2013年的5302万游客人次同比增长9.1%。全球TOP20博物馆中,有5家博物馆位于亚太地区。亚太TOP20博物馆中,中国占据13家(含台湾3家,香港1家);韩国3家;日本3家;澳大利亚1家;收费为9家,免费为11家。其中,排名第1位的为中国国家博物馆(免费),接待人次为763万,同比增幅2.4%;增幅最大的为河南博物馆(免费),接待人次为289.6万,同比增幅42.7%。在中国和韩国,博物馆往往是免费入场,博物馆热潮正在亚太及整个中国迅速蔓延。


图2-3 亚太排名前20位的博物馆(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


(三)中国是主题公园发展热土


1、TOP10主题公园集团中占据3席


在全球TOP10主题公园集团中,中国主题公园集团占据3席,分别是华侨城集团、长隆集团和宋城集团。华侨城集团以2799万接待人次排名全球第四位,同比增长6.3%,主要通过增加新公园和保持其现有公园的相对稳定性;长隆集团通过长隆海洋王国的成功开放,而首次被推选进入到全球榜单,接待人次为1865.9万,排名第九,同比增长幅度为59.9%;宋城集团以增长幅度高达103.6%跃居为第十位,主要通过在一些城市中增加新文化主题公园和表演场馆,处于积极扩充趋势中。


2、中国主题公园总体量质齐升


在全球TOP25主题公园中,中国的主题公园有4家(2个公园位于中国香港),分别为香港海洋公园(排名第13)、香港迪士尼乐园(排名第15)、杭州宋城公园(排名第18)、珠海长隆海洋王国(排名第20)。杭州宋城公园以38.3%的增速位居TOP25主题公园的增速第一名,珠海长隆海洋王国2014年初刚刚开业,仅11个月时间,以550.4万的年接待量冲进TOP25。


在亚太TOP20主题公园中,中国大陆有11个主题公园进入榜单,中国香港有2个,两者相加中国进入TOP20总共有13个之多。其中,香港海洋公园以779万接待人次位列亚洲第4,中国第1;杭州宋城公园表现抢眼,以38.3%的最大增速、581万年接待量,跃居亚洲第8、中国第3;长隆集团的珠海长隆海洋王国、广州长隆欢乐世界同样表现不俗,分别以550万位列第10、以335万位列第15位;常州恐龙园以单园年接待量370万排名亚洲第13位;深圳华侨城集团以量取胜,TOP20中挤进6家(东部华侨城、世界之窗、北京欢乐谷、深圳欢乐谷、成都欢乐谷、上海欢乐谷);芜湖方特欢乐世界是唯一依托内地三线城市发展起来的主题公园,2014年以225万接待量挤进主题公园TOP20。



图3-1 全球排名前25位的娱乐/主题公园分布图(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


3、中国水上乐园有较强竞争力


全球TOP20水上乐园中,中国共有2家入围。其中,长隆水上乐园(广州)以225.9万的年接待量排名全球第1位,同比2013年217.2万基础上增长4.0%,长隆水上乐园通过对泳池和景点中的水加热,使得运营季延长,从而产生游客人次的激增。沈阳皇家夏威夷水上乐园保持增速6.5%,以117.2万的年接待量,进入排名第13位,也让名不经传的抚顺成为全球关注的焦点。


对比TOP20水上乐园中,最后三名的年接待量都少于100万,且具有较多的负增长,按中国庞大的城市人口基数和水上乐园增长数量(2013年有超过20个新兴水上乐园在中国开放),预计不出5年,中国将冒出若干个年接待量超过100万的水上乐园。届时,全球TOP20水上乐园,中国将占据半壁江山。



图3-2 全球排名前20位的水上乐园分布图(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


4、中国博物馆发展迅速


全球TOP20博物馆中,中国共有3家(含台北1家)入围,中国国家博物馆继续保持增长,以763万的年接待量勇夺亚军;(台北)国立故宫博物院和上海科技馆增速强劲,以22.4%和15.9%的年增速,排名上升。三家入围中,除中国国家博物馆免费外,其它2家为收费。目前,中国公共博物馆数量大约为300个,其中约80%博物馆实行免费入场。如果把北京故宫博物院也列入博物馆序列(笔者认为,台北故宫博物院都列入了,北京故宫博物院完全应该列入),2014年北京故宫博物院接待游客1527万人次,相对比巴黎卢浮宫高出近600万。


图3-3 全球排名前20位的博物馆分布图(来源:《2014全球主题公园和博物馆报告》中文版)


二、全球主题公园发展对比


对照《2010全球主题公园(和博物馆)报告》、《2011全球主题公园(和博物馆)报告》、《2012全球主题公园(和博物馆)报告》、《2013全球主题公园(和博物馆)报告》、《2014全球主题公园(和博物馆)报告》,发现如下明显的特征:



2011年全球十大主题公园集团共接待游客3.352亿人次,2012年比2011年增长6.7%,达到3.578亿人次;2013年达到3.773亿元人次,增长5.4%;2014达到3.920亿人次,增长5.1%。近四年来,TOP10全球主题公园集团接待游客平均年增长率达到5.45%,超过世界经济的平均增长率2.39%的3个百分点。其中,全球第一大主题公园集团——迪斯尼集团分别保持0.7%、4.7%、4.8%、1.3%的增长率,默林娱乐集团则保持13.2%、16.4%、10.7%、5.0%,全球主题公园呈现较平稳发展。


(二)中国主题公园快速崛起


表2-2 中国主题公园上榜一览表


数据整理来源:《2010-2014全球主题公园(和博物馆)报告》


由表2-2可知,2011年,华侨城集团以217.3万人次入选全球主题公园TOP10,排名第8位,同比增长12.6%,仅次于环球影城娱乐集团和梅林娱乐集团;2012年,除华侨城集团仍排名第8位外,海昌集团以24.5%的最高人次增幅跃居第9位;2013年,华侨城集团、方特集团、海昌集团三家单位入选全球主题公园集团TOP3,其中华侨城集团以2630万接待人次排名高居全球第4位,方特集团接待1311.8万人次排名第9位,海昌集团以1009.6万人次排名第10位。2014年,中国依然在全球TOP10中占据三个席位,华侨城集团依旧以2799万接待人次位居全球第4位,海昌集团和华强方特集团被挤出TOP10,而长隆集团以59.9%的同比增长排名第9位,宋城集团以高达103.6%的同比增长排名第10位。


在全球TOP25主题公园中,香港迪斯尼乐园和香港海洋公园处于TOP25中间水平,如2014年,香港海洋公园排名第13位,香港迪斯尼乐园排名第15位;2012年,东部华侨城(中国深圳)以419.6万接待人次、同比7.9%的增幅排名第25位,成为中国大陆地区首家上榜的主题公园;2014年,宋城公园(中国杭州)以581万接待人次、同比38.3%的增幅跃居第18位,长隆海洋王国(中国珠海横琴湾)以550.4万人接待人次排名第20位。


2014年,TOP10主题公园集团中中国主题公园集团游客接待人次平均增幅为56.6%,高于全球TOP10主题公园集团游客人次增长的51个百分点,而TOP25主题公园中中国主题公园游客接待人次平均增幅为14.6%,高于全球4.1%增幅的10个百分点。由此可见,中国主题公园发展势头突显。


三、中国主题公园发展趋势预测


(一)中国主题公园集团快速成长


在全球TOP10中,中国主题公园集团增速强劲,宋城集团增速高达103.6%,长隆集团增速59.9%,相比之下,国际主题公园集团增长缓慢,且排名第5-8位的六旗集团(美国)、雪松会娱乐公司(美国)、海洋世界娱乐集团(美国)、团圆娱乐公司(西班牙)4家主题公园集团,同比则分别为1.8%、0.9%、4.3%、14.6%的负增长。未来,地域扩建是华侨城的模式,长隆和宋城也都有几个正在准备中的新项目,中国方特欢乐世界集团和海昌集团虽被挤出榜单,但正在扩大其投资和公园数量。横店影视城公司(2014年接待人次1375万人次)、海昌集团(2014年接待人次1149.42万人次)、方特集团,皆有进入全球TOP10主题公园集团的潜力。预计不出几年,中国主题公园集团将占据全球主题公园集团TOP10的半壁江山。基于中国的人口红利和市场优势,亚洲主题公园不断的增加和扩建,以满足不断增长的休闲娱乐游客市场。


(二)中国主题公园市场竞争格局突显


伴随着国际主题公园巨头落户中国,主题公园真正的“狼来了”。全球排名第2的默林娱乐集团继在香港、上海、北京、武汉之后,2014年5月在北京前门大街开了中国第4家杜莎夫人蜡像馆,早在几年前,默林娱乐集团收购了上海长风海洋公园,同时,默林还计划在将更多的旗下主题公园产品引入中国。据悉,国外的派拉蒙、福克斯、BBC等影视巨头纷纷抢滩和争夺中国市场,与现在的中国主题公园集团,以及华纳兄弟、万达集团等正在进入主题公园的巨头直面竞争,国际竞争国内化,国内竞争国际化。


国际排名第1的迪斯尼乐园、国际排名第3的环球影城正式进入中国大陆。2011年迪斯尼乐园正式落户上海,目前正在紧锣密鼓的建设之中,预计2016年春季上海迪斯尼乐园将对外开放,成为全球第6个、亚洲地区第3个、中国第2个迪斯尼乐园,也是全球规模第3的迪斯尼乐园。从此在亿万中国游客心目中树立起主题公园的新标尺,对中国众多的主题公园,特别是长三角的主题公园,将形成家门口的正面竞争,上海欢乐谷、杭州乐园、苏州乐园首当其冲,竞争也会很快波及到中国其他地区。


2015年9月13日,环球影城召开新闻发布会,正式宣告环球影城落户北京,北京环球影城将是全球第6个、亚洲第3个环球影城,1.2平方公里的占地面积,已然是日本大阪环球影城的两倍多,将成为全球最大的环球影城,预计在2019年建成并正式对外开放。将把中国北方比较粗放的产品和服务标准拉高几个台阶,造成新一轮主题公园的冲击。


(三)整合创新与知识产权(IP)双轮驱动


近几年来,欧洲和北美老牌主题公园接待量持续下降,前车之鉴,后事之师。当中国主题公园消费市场增速放缓时,中国主题公园企业将不可避免进入接待量下行通道。对比发展中的亚洲市场和成熟的北美市场,亚洲主题公园接待量的增长主要依靠投资新公园、扩建老公园,以公园数量和面积的增长带动接待量的增长;而北美主题公园接待量的增长,主要依靠技术创新和知识产权IP(Intellectual Property)。


华强集团出品的知名原创动漫品牌《熊出没》,方特主题公园和华强数字动漫同为深圳华强集团旗下的著名品牌,而《熊出没》正是华强数字动漫的作品,因此在方特主题公园中,到处都能看到“熊出没”的元素。常州龙控恐龙园以“塑造卡通明星,传播内容品牌;多层次的主题乐园全国连锁;强化衍生商品,渗透日常消费”为目标,通过强化动漫文化创意投资,形成主题式动漫品牌“恐龙宝贝”,并将之逐步商品化;通过打造恐龙园的动漫发行体系和商品经营体系扩大品牌影响和消费力转化。海昌集团发现王国主题公园通过投拍3D动画片《发现王国》,打造著名卡通人物男生“酷乐”、女生“酷啦咪”等,旨在引领国内主题公园业发展的新业态,变入园游客简单的追求感官刺激消费为复合型的情感消费,培养忠实FANS,进行品牌扩张,并带动图书、音像制品和主题纪念品的开发销售,延伸“快乐”产业链。


在景点投资和市场营销中继续实施创新的公园将得到有效的回报,而其他停滞不前的公园将在市场上逐渐丧失其吸引力。在中国市场行情大好的机会下,中国的主题公园集团应抓紧布局加快增长,同时也要在技术研发上加大投入,在知识产权上加快申报储备,形成拥有文化科技含量和自有知识产权的独特竞争力。


参考文献:


[1] AECOM. 2010全球主题公园(和博物馆)报告[R].主题娱乐协会(TEA),2010.


[2] AECOM. 2011全球主题公园(和博物馆)报告[R].主题娱乐协会(TEA),2011.


[3] AECOM. 2012全球主题公园(和博物馆)报告[R].主题娱乐协会(TEA),2012.


[4] AECOM. 2013全球主题公园(和博物馆)报告[R].主题娱乐协会(TEA),2013.


[5] AECOM. 2014全球主题公园(和博物馆)报告[R].主题娱乐协会(TEA),2014.


[6] 林焕杰.中国主题公园与区域经济[M]. 经济科学出版社,2013:328.


[7]任国才.《2014全球主题公园和博物馆报告》解读(阅读)


[8]任国才.《迪斯尼动物王国VS长隆野生动物世界,谁更强?》(阅读)


[9]任国才.《世界顶级主题公园是怎样炼成的?》(阅读)


作者简介


任国才,上海景域国际旅游运营集团,总裁助理

李晓丽,上海景域国际旅游运营集团,市场主管