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锦江收购瑞典丽笙或遇阻:独立委员会建议股东不接受收购要约

2021-03-01 08:58:06

[]1月2日,总部位于比利时布鲁塞尔、且在瑞典上市的Radisson Hospitality AB(以下简称“瑞典丽笙”)董事会的独立委员会发表声明,建议股东不接受由锦江国际牵头的财团提出的强制收购要约。

2018年11月13日,由晋江国际牵头的一个财团通过联合收购平台Aplite Holdings AB宣布,它已通过Radisson Hospitality公司(总部设在美国的前卡尔森酒店公司(Carlson Hotels,Inc.),以下简称“丽升”)收购瑞典丽升的87552187股份(50.21%)。

据了解,丽生不仅是丽生酒店集团的品牌持有者,也是丽升酒店分销平台和预订系统的所有者,负责丽升酒店在美国和亚太地区的运营。瑞典丽生作为一个独立实体在瑞典上市,并通过主特许经营协议,与李生酒店品牌Radisson Blu、Radisson、Park Hotel由Radisson、Radisson Red、Radisson Collection在欧洲、中东和非洲经营。在瑞典,李生还拥有丽升经济型酒店品牌Prizeotel约49%的股权。丽生在全球114个国家拥有1400多家酒店。

12月11日,以晋江国际为首的财团以每股40瑞典克朗的价格,强制收购瑞典丽生49.79%的股份。如果瑞典李生在要约结算前向股东支付任何股息或其他价值交易,其考虑将相应减少。

在收购要约中,该财团还宣布与海航瑞典酒店管理公司(HNA瑞典招待处)达成协议。海航是一家瑞典全资子公司,海航间接拥有这家子公司。该财团还宣布,将在瑞典丽生再收购18.16%的股份和投票权。

该要约将于2019年1月7日至2月1日接受,瑞典李生将被要求在2月初的两周内发表对该交易的回应声明。根据具体情况,可以延长验收期限。

应联营集团的书面请求,丽升酒店独立委员会允许该财团对要约的履行情况进行有限的确认尽职调查。该财团没有收到任何关于瑞典李生的内部消息。

独立委员会已聘请贝尼代托、加特兰和公司担任财务顾问,并聘请Gernandt&Danielsson Advokatbyr担任法律顾问。此外,罗斯柴尔德公司还起草了一份公平的意见书,内容是按照报价条款提交给瑞典人李生股东的现金价格。

独立委员会根据收购规则对财团的报价进行了评估,并建议丽升酒店的股东不要接受收购要约。

这项建议是在考虑到与评价要约有关的若干因素后提出的。这些因素包括但不限于瑞典丽生目前的战略和财政状况、未来的发展潜力以及相关的机会和风险。

独立委员会指出,建议股东不要接受要约本身,可能会进一步减少瑞典人李生股票的流动性,使股权结构更加集中,所有这些都会损害其他股东的权益。

罗斯柴尔德公司的公平意见支持独立委员会的意见。该声明所附的“公平意见”认为,从财务角度看,按照出价条款对瑞典丽生股东进行现金考虑是不合理的。

根据收购规则,独立委员会必须就财团宣布的报价的内容发表意见,包括在瑞典执行要约可能对瑞典李生产生的影响(特别是在就业和就业领域)、财团对瑞典丽生的战略计划及其对就业、就业和营业地点的影响。

该财团在12月11日发布的一份新闻稿中表示:“我们将支持瑞典丽升酒店的管理层按照公司目前的发展战略发展自己的业务。收购要约的完成不会给酒店的组织、就业或营业地点带来任何重大变化或不利影响。”

独立委员会没有对该财团的声明提出质疑。(这篇文章是由赛尼亚公司的GlobalNewsWire编写的)